Quatro grandes bancos brasileiros figuram na lista dos dez mais rentáveis do planeta, segundo levantamento da empresa de análise de dados financeiros Economatica.
O ranking foi realizado com base no percentual do ROE, sigla em inglês para retorno sobre patrimônio líquido. Esse indicador é utilizado para medir quanto uma empresa consegue ganhar de valor utilizando os seus próprios recursos.
O ranking é liderado pelos americanos Capital One (retorno sobre o patrimônio, ROE, de 20,4%) e Ally Financial (ROE de 19,3%). Na sequência, em 3º aparecem Santander Brasil (18,9%), em 4º o canadense RBC (17,3%), em 5º Itaú (17,3%), em 6º o americano J.P. Morgan (16,9%), em 7º Banco do Brasil (15,7%), em 8º o Bradesco (15,2%), em 9] o canadense Bank of Nova Scotia (15,1%) e o americano SVB Financial (15,0%) em 10º lugar.
A base utilizada pela Economatica foi a rentabilidade sobre o patrimônio médio do ano fiscal encerrado em dezembro de 2021, considerando os 39 bancos de capital aberto com ativos acima de US$ 100 bilhões.
Os Estados Unidos possuem a maior quantidade de grandes bancos nessa lista, com 19 no total.
Brasil, Canadá e Grã-Bretanha aparecem com quatro bancos cada. O Japão e a Coreia do Sul têm três bancos. Espanha e a Índia possuem dois bancos cada. Outros quatro países possuem uma instituição nesse ranking.
A Economatica também avaliou a evolução de 8 dos 10 principais bancos que aparecem nos levantamentos realizados desde 2010. Royal Bank of Canada e Bank of Nova Scotia foram excluídos porque não apresentam ROE antes de 2013.
Três dos grandes brancos brasileiros –Banco do Brasil, Itaú e Bradesco– tiveram uma queda expressiva entre 2010 e 2021. Nesse mesmo período, o Santander avançou consistentemente.
O retorno sobre patrimônio do Banco do Brasil caiu de 27% para 15,7%. O do Itaú cedeu de 24% para 17,3%. No Bradesco, a queda foi de 22,3% para 15,2%.
Já o Santander observou sua rentabilidade subir de 6% para 18,9% nesse intervalo.
Com a inversão dessas curvas, Itaú, BB e Bradesco perderam a hegemonia nos três primeiros lugares, que perdurou de 2010 até 2017.
Em 2016, o ROE do Santander era de 9,7%. Desde então, o número cresceu de forma constante, tendo recuado apenas uma vez, em 2020, quando perdeu 3,1 pontos percentuais em relação ao resultado apresentado em 2019.
A rentabilidade mediana dos quatro grandes bancos brasileiros apresentada é de 16,5%, uma queda de 6,6 pontos percentuais em relação a 2010.
O valor é superior à mediana histórica dos 19 bancos dos Estados Unidos presentes no ranking, que ao longo dos anos varia entre 8% e 11%.
“A mediana da rentabilidade dos grandes bancos brasileiros sempre foi maior que a dos grandes bancos negociados nos Estados Unidos, segundo dados do período analisado. Apesar de a distância ter diminuído, os brasileiros seguem mais rentáveis na mediana”, diz o relatório.
A diferença entre a rentabilidade mediana dos grandes bancos em relação aos demais bancos do Brasil apresentava uma diferença de 8,3 pontos percentuais em 2010. Em 2021, há uma diferença de 4 pontos percentuais.
